合生创展集团(00754.HK)

合生创展集团(00754.HK)拟发行3亿美元优先票据

时间:21-05-12 06:45    来源:格隆汇

格隆汇5月12日丨合生创展集团(00754)(00754.HK)发布公告,公司、附属公司担保人与初步买家于2021年5月11日签订有关发行于2024年到期的3亿美元7.0%优先票据的认购协议。优先票据将由附属公司担保人担保。优先票据将不可转换为公司股份。

发行优先票据所得款项总额估计约为3亿美元,扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,集团拟将其用作现有债务再融资。优先票据于新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。